ความเดิมต่อจาก season 1 ของ Grimm เมื่อ Adalind ได้วางยาพิษ Juliette เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ Nick ได้ทำให้เธอต้องกลายเป็นคนธรรมดา Juliette จึงอยู่ในอาการโคม่า Monroe และ Rosalee จึงต้องช่วยหาทางรักษา ส่วนตัว Nick เองก็ต้องต่อสู้กับ Kimura ปีศาจที่ฆ่าพ่อแม่ของเขา ที่ตามมาเอาเหรียญวิเศษที่ Nick เป็นคนเก็บไว้
